OK, parlons de cette grande histoire d'hélium - Stacey on IoT

OK, parlons de cette grande histoire d’hélium – Stacey on IoT

Plus tôt cette semaine, Liron Shapira, un sceptique autoproclamé du Web 3.0, a partagé un article de la newsletter The Generalist qui a approfondi le réseau Helium et avec lui, son scepticisme à l’égard de l’entreprise. L’un des plus grands chocs de l’article – et de son fil de tweet connexe – était le fait que Nova Labs, la société à l’origine du réseau Helium, n’a réalisé que 6 500 $ de revenus en juin.

Le PDG de Nova Labs, Amir Haleem, n’a pas réfuté ce chiffre. Mais j’aimerais le mettre en contexte et expliquer pourquoi ce n’est pas l’acte d’accusation contre le modèle commercial que d’autres pourraient penser, tout en expliquant mes propres préoccupations concernant l’avenir d’Helium.

Prix ​​du marché de l’hélium au cours de la dernière année. Graphique téléchargé depuis CoinMarketCap.com

Tout d’abord, un rappel. Nova Labs, qui a changé de nom plus tôt cette année pour tenter de se démarquer du réseau Helium longue portée à faible consommation, a une longue histoire dans le secteur de l’IoT. La société a été lancée en 2013 et a traversé plusieurs pivots avant de se décider à utiliser des jetons pour inciter les gens à placer des points d’accès à l’hélium chez eux. Les hotspots agissent comme des passerelles sans fil, recevant les signaux radio LongFi exclusifs de LoraWAN ou d’Helium et utilisant le réseau haut débit du propriétaire du hotspot pour transférer les données sur Internet.

Pour récompenser les utilisateurs qui installent les hotspots chez eux, Nova Labs a créé le Helium Network Token (HNT). Un propriétaire de point d’accès génère des HNT en fournissant à la fois une couverture et en transférant des données. Et les entreprises qui veulent acheter des données sur le réseau utilisent les HNT pour acheter des crédits de données. Chaque crédit de données vaut 0,00001 $. Ainsi, les revenus de juin rapportés par Nova Labs provenant des transferts de données représentent 650 millions de paquets de données.

À titre de divulgation, je gère un point d’accès à l’hélium chez moi, et ce depuis 2020. J’ai gagné environ 20 000 $ en vendant des HNT en 2021 et j’ai actuellement 126 HNT d’une valeur d’environ 1 195 $ au prix actuel d’environ 9 $. Depuis que j’ai eu le hotspot, le prix des HNT a varié de moins de 1 $ à un maximum d’environ 55 $, culminant à mesure que l’intérêt pour la crypto-monnaie atteignait son apogée.

Ce qui conduit à la première grande question que toute personne intéressée par le réseau Helium devrait se poser : qu’advient-il d’un réseau sans fil décentralisé si les personnes qui ont acheté leurs points d’accès en espérant gagner 50 $ par semaine commencent à gagner à peine 4 $ par semaine ? En effet, ce taux de crash post-crypto est-il suffisamment incitatif pour que les gens maintiennent leurs hotspots ? C’est pour moi parce que j’ai commencé à penser que ce serait amusant de prendre en charge un réseau IoT. Et je n’ai pas dépensé 500 $ ou même quelques milliers de dollars sur un hotspot pendant la frénésie de 2021 en espérant faire de la banque.

Des dizaines de milliers de personnes l’ont cependant fait. Kevin, mon collègue sur le podcast, est l’un d’entre eux. Il a commandé son hotspot en mars 2021 et il est arrivé en avril 2022. Il l’a payé 450 $, et sur la base des prix des HNT aujourd’hui, il peut s’attendre à gagner 15,75 $ par mois. Mais bien qu’il soit naturellement déçu du retour sur investissement, ce n’était pas son objectif principal pour acheter le hotspot. Comme moi, il souhaite prendre en charge un réseau IoT décentralisé, il dit donc qu’il le maintiendra opérationnel avec plaisir.

Entre-temps, Helium a ajouté environ 500 000 points d’accès au réseau au cours de la dernière année seulement. Ils sont exploités non seulement par des particuliers, mais par des entreprises qui ont été créées pour acheter et distribuer des points d’accès dans des zones et des maisons spécifiques en échange d’une partie de leurs HNT. Combien de ces entreprises veulent un revenu passif de l’ordre de 15 $ par mois ?

De plus, étant donné que bon nombre des chiffres de revenus gonflés ont été créés par la frénésie spéculative autour du HNT et la capacité accrue d’exploiter les HNT au cours des premières étapes de la construction d’un réseau, quelle sera la véritable opportunité de revenu ?

J’ai peut-être de mauvaises nouvelles à ce sujet. L’une des raisons pour lesquelles Helium est si convaincant pour moi en tant que journaliste IoT est qu’il modifie fondamentalement le coût de la fourniture de données sur un réseau LoRaWAN. De tels réseaux sont utiles pour envoyer de petits bits de données sur de grandes distances.

Les réseaux cellulaires peuvent également fournir ce type de connectivité longue portée, mais ils coûtent plus cher. Par exemple, certains des meilleurs prix que j’ai vus du côté cellulaire proviennent de sociétés telles que Hologram ou Blues Wireless. Hologram facture 78 cents par Mo par mois et par appareil (70 cents par mois pour l’appareil et 8 cents pour un Mo de données), et Blues permet à un client d’acheter un module avec un MCU et une connectivité pour 49 $ en échange de 500 Mo de données sur les 10 années suivantes. Les deux sociétés proposent des prix différents en fonction des volumes.

Ils utilisent également les réseaux LTE CAT-M ou même la 4G complète, ce qui signifie qu’ils peuvent envoyer beaucoup plus de données qu’un réseau LoRaWAN, il ne s’agit donc pas d’une comparaison de pommes à pommes. Le COO de Nova Labs, Frank Mong, m’a dit que les paquets d’Helium avaient une taille d’environ 24 octets. Mais les appareils fonctionnant sur le réseau Helium n’auront pas besoin de plusieurs mégaoctets de données. Selon des conversations précédentes avec Mong, un paquet suffit pour envoyer une position GPS, une heure et une température, ou un autre bit de données. Donc, si vous aviez un capteur transmettant toutes les cinq minutes, le coût toute l’année serait d’environ 1,05 $ sur le réseau Helium.

Si je voulais envoyer la même quantité de données en utilisant Hologram, je paierais 8,40 $ pour l’appareil et 8 cents par Mo de données. Sur la base du nombre de paquets que j’enverrais dans le scénario précédent, l’utilisateur final accumulerait environ 2,5 Mo de données, ce qui entraînerait un coût annuel de 8,64 $ par appareil. L’écart de coûts s’explique en partie par le fait que les frais d’hologramme incluent une eSIM et la gestion des appareils et en partie par le fait que les clients de chaque réseau ont des niveaux d’expertise et des besoins techniques différents.

Mais le point important à retenir ici est que le réseau Helium est conçu pour que des centaines de millions d’appareils envoient de petits bits de données à très bon marché. Ce qui signifie que nous ne verrons pas de revenus incroyables de Nova Labs tant que nous ne commencerons pas à voir des centaines de millions d’appareils sur le réseau. Aujourd’hui, Nova Labs a Lime, Cisco, MyDevices et Careband comme clients sur le réseau Helium, mais beaucoup d’entre eux sont en phase d’essai ou vendent relativement peu d’appareils LoRaWAN.

C’est exactement comme ça que le réseau est censé fonctionner. Ce n’est pas un réseau conçu pour les traqueurs de véhicules connectés ou les spas. Il s’agit d’un réseau conçu pour les goûts d’UPS pour installer un capteur bon marché sur chaque colis et surveiller sa progression dans tout le pays. C’est pour quelques centaines de millions de stations météo extérieures ou de capteurs de boîtes aux lettres. En tant que tel, il doit être bon marché et il doit convaincre les clients de mettre des milliards d’appareils sur le réseau.

Ce qui nous amène à un autre défi auquel le réseau Helium est confronté, et qui pourrait affecter sa valorisation globale de 1,2 milliard de dollars. Il y a encore trop peu d’appareils LoRaWAN sur le marché. Lorsque je donnais une conférence à l’exposition mondiale LoRaWAN plus tôt ce mois-ci, j’ai été consterné à la fois par le manque de capteurs et par la frustration subséquente exprimée par de nombreux participants, qui ont déclaré qu’il était encore trop difficile de mettre facilement les appareils LoRaWAN en ligne.

Sans les appareils LoRaWAN, le réseau restera vide et n’atteindra jamais les volumes dont il a besoin pour générer des revenus dans les centaines de millions dont il aurait besoin pour soutenir sa valorisation. Il ne générera pas non plus les transferts de données sur les points d’accès qui, à leur tour, généreront plus de HNT pour les propriétaires de points d’accès qui constituent l’essentiel du réseau Helium. Et si ces propriétaires ne sont pas incités à continuer à exploiter leurs hotspots, le réseau perdra sa couverture et sa capacité, ce qui rendra les clients réticents à l’utiliser.

Fondamentalement, Nova Labs réalise une grande expérience de création de marché et de crypto-monnaie en même temps. Chacun est difficile, mais sa tentative de faire les deux en même temps est amusante à regarder.


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